2021年三季度国际主流矿山铁矿石产销情况

　　淡水河谷

　　2021年三季度，受益于天气条件有利于开采以及铁矿石业务执行生产恢复计划，淡水河谷铁矿石粉矿产量实现环比和同比双双增长。2021年三季度，巴西淡水河谷公司铁矿石粉矿产量（包括从第三方采购的铁矿石数量，但不包括巴西萨马科公司产量，下同）8942万吨，环比大幅增长18.1%，同比微增0.8%。

　　三季度，淡水河谷旗下北部系统（包括卡拉加斯和S11D铁矿项目）铁矿石粉矿产量5302万吨，环比显著提高21.9%，这主要受益于降雨减少，天气条件有利于开采；同比则减少6.7%。南部系统铁矿石粉矿产量1614万吨，环比增长20.1%，同比增加8.1%。

　　三季度，淡水河谷球团矿产量834万吨，环比增长4.1%，同比减少2.6%，这主要是由于布鲁库图矿区和伊塔比拉综合矿区球团精粉供应量依然受限。

　　三季度，淡水河谷公司铁矿石粉矿和球团矿总销售量7588万吨，环比增长1.4%，同比提高2.2%。

　　分品种来看，三季度淡水河谷公司铁矿石粉矿销量6784万吨，环比微增0.9%，同比增长3.2%；球团矿销量804万吨，环比提高5.1%，同比减少5.0%。

　　淡水河谷预测，2021年其铁矿石产量为3.15亿～3.35亿吨，与二季度末预测值保持一致。

　　淡水河谷公司表示，鉴于三季度国际市场铁矿石价格显著下滑（品位62%的铁矿石价格指数环比下跌37美元/干吨），该公司将重新审视高硅铁矿石产品的生产和销售策略。

　　力拓

　　2021年三季度,力拓铁矿石产量8699万吨（按力拓股权计为7207万吨），环比增长8.0%,这主要受益于天气状况有利于开采以及矿山和选矿厂生产效率提高；同比减少3.7%，这主要受到罗布河铁矿公司（Robe River）新旧矿山更替延期，以及库戴德利（Gudai-Darri1）铁矿项目投产推迟的负面影响。其中，皮尔巴拉地区铁矿石产量8331万吨（按力拓股权计为6991万吨），环比增加9.8%，同比下滑3.6%。

　　三季度，力拓铁矿石发货量8750万吨（按力拓股权计为7167万吨），环比提高8.9%，同比微增0.9%。其中，皮尔巴拉地区铁矿石发货量8336吨（按力拓股权计为6924万吨），环比增长9.2%，同比提高1.5%。

　　力拓继续在中国港口拓展混矿及现货销售业务。三季度，力拓在中国港口的铁矿石现货销量达到360万吨。

　　力拓在西澳皮尔巴拉地区投资26亿美元建设的库戴德利铁矿项目（设计年产能4300万吨）已经完成采矿和选矿设备安装，配套铁路建设正如期进行。然而，新冠肺炎疫情引发的各州边界封锁，导致劳动力短缺，员工招募工作被迫延期，第一批铁矿石的交付也推迟至2022年一季度。

　　罗布河铁矿公司的扩建项目——West Angelas铁矿C矿床和D矿床已于6月份投入试运行，并于8月份交付第一批铁矿石，但是试运行并不顺利，结束试运行的时间依然设定在2021年末。西特纳辛特莱恩（Western Turner Syncline）二期项目的建设工作正在按原计划推进，自动运输卡车已投入试运行，预计首批铁矿石仍将于2021年底交付。

　　受西澳皮尔巴拉地区劳动力短缺导致库戴德利铁矿项目和罗布河铁矿扩建项目延期影响，力拓下调其皮尔巴拉地区2021年铁矿石发货量目标，由此前的3.25亿～3.40亿吨（按100%股权计）下调至3.20亿～3.25亿吨。此外，这一产量目标的实现还将受到新冠肺炎疫情、市场需求状况和天气因素影响。

　　力拓预测，2021年其皮尔巴拉地区铁矿石单位生产成本约为18.0～18.5美元/吨（基于澳大利亚元兑美元汇率0.75估算），与二季度末的预估值持平（当时基于澳大利亚元兑美元汇率0.77估算）。此外，铁矿石单位生产成本还受到运费、船舶滞期费、柴油和劳动力价格，以及新冠肺炎疫情引发的员工疫苗接种成本影响。

　　必和必拓

　　2021年三季度，澳大利亚新冠肺炎疫情相关的州界管控措施导致必和必拓自有铁路面临劳动力临时性短缺，与此同时，必和必拓按照计划对铁矿石开采和生产设备，包括吉姆布莱巴铁矿（Jimblebar）的铁矿石运输卡车以及铁路装卸系统,进行大规模检修，此外还要协调旗下杨迪矿（Yandi）逐步减产与South Flank铁矿项目产能爬坡的衔接，这些因素都造成该公司旗下西澳皮尔巴拉地区铁矿石减产；利好因素是South Flank铁矿项目逐步增产。

　　三季度，必和必拓铁矿石产量（按所属股权计，下同）为6330万吨（按100%股权计为7164万吨），环比减少3.0%，同比下降4.2%。受铁矿石产量下降影响，铁矿石销量为6370万吨（按100%股权计为7193万吨），环比下降3.9%，同比下降2.7%。利好因素是，黑德兰港（Port Hedland）消除瓶颈项目完工之后，当地政府已经批准将黑德兰港年装卸能力提升至3.3亿吨。必和必拓公司表示，短期内黑德兰港的年装卸能力目标扔维持在2.9亿吨，中期目标才是提升至3.3亿吨。

　　巴西萨马科球团厂于2020年12月恢复生产后产销量逐步增长，三季度球团矿产量104.8万吨，环比增长2.4%；销量111.1万吨，环比提高5.6%。2020年三季度萨马科球团矿产销量均为零。

　　必和必拓预测，2021财年（2021年7月至2022年6月）铁矿石产量目标为2.49亿～2.59亿吨。其中，西澳皮尔巴拉地区铁矿石产量目标为2.46亿～2.55亿吨（按100%股权计铁矿石产量目标为2.78亿～2.88亿吨）；巴西萨马科球团矿产量目标为300万～400万吨。

　　必和必拓在建的South Flank铁矿项目已于2021年5月生产出第一批铁矿石，并于6月开始逐步增产，计划在三年内达到设计年产能（8000万吨）。South Flank铁矿开采年限超过25年，投产后将逐步取代即将枯竭的杨迪矿（原年产能8000万吨），使必和必拓铁矿石平均品位由61%增加到62%，同时使必和必拓位于西澳皮尔巴拉地区的C矿区成为世界上最大的铁矿石枢纽之一。

　　FMG

　　2021年三季度，FMG铁矿石开采量6080万吨，环比减少6.3%,同比增长4.1%；铁矿石发货量4560万吨，其中包括370万吨西皮尔巴拉粉矿（WPF），同比增加2.9%。这主要受益于艾利瓦纳（Eliwana）矿山成功达产并与其他矿山开采协调配合，供应链效率提高，以及工伤事故率下降。

　　2021年前三季度，中国粗钢产量达到8.06亿吨，同比小幅增长2.0%，这主要是受压减粗钢产能以及能源供应不足影响。除中国外，世界其他主要产钢国前三季度粗钢产量也同比大幅增长15.8%至6.6亿吨，基本恢复至新冠肺炎疫情之前的水平。受益于粗钢产量同比增长，国际市场对铁矿石的潜在需求保持旺盛，三季度，FMG位于中国的销售分公司——齐切斯特金属贸易（上海）有限公司（FMG Trading Shanghai Co. Ltd）在中国国内港口的铁矿石现货销量370万吨，同比大幅增长32.1%。

　　三季度，FMG铁矿石生产的C1现金成本（含采矿、加工、铁路运输及港口费用）15.25美元/湿吨，与二季度基本持平，同比大幅提高19.7%，这主要是由于澳元兑美元汇率上涨、新冠肺炎疫情导致成本增加、生产成本（包括柴油和劳动力成本）攀升以及艾利瓦纳投产后调整矿区开采计划引发成本增长。

　　FMG预测，2021财年（2021年7月至2022年6月）铁矿石发货量为1.80亿～1.85亿吨；铁矿石生产的C1现金成本为15.00～15.50美元/湿吨；资本支出总额为28亿～32亿美元。

　　三季度，FMG未来产业公司（FFI）在昆士兰州港口城市格拉德斯通（Gladstone）建成可再生能源和绿氢生产中心，并与Incitec Pivot公司和Plug Power公司签署合作协议，继续致力于减少碳排放，并开发氨气和绿氢相关的生产、储存和运输技术，旨在2040 年实现Scope 3“净零排放”。未来，FMG将继续投资于铁桥（Iron Bridge）磁铁矿项目和FMG未来产业公司的脱碳项目，以满足客户需求并为所有利益相关方创造价值。

　　英美资源

　　2021年三季度，英美资源集团（AngloAmerican）南非和巴西的两个矿区铁矿石总产量为1688.8万吨，环比增加8%，同比增加15%。

　　南非Kumba矿区三季度铁矿石产量约1079万吨，环比增加9.9%，同比增加11.4%。其中，Sishen矿山产量增加至753万吨，同比增长14%；Kolomela矿山产量增加至326万吨，同比增长6%。

　　巴西Minas Rio矿区三季度产量约为610万吨，环比增加3.7%，同比增加22.1%。该矿区产量同比明显上升的原因是去年第三季度对运输管道的检修导致历史基数较低。

　　南非Kumba矿区三季度销量约997万吨，环比增加6%，同比下降10%。巴西Minas Rio矿区三季度销量约585万吨，环比增加5%，同比增加22.3%。

　　2021年英美资源铁矿石目标产量调整至原目标产量的下限6450万吨（此前目标值为6450万～6650万吨）。其中，南非Kumba矿区由于铁路运输状况不及预期，目标产量调整至4050万吨（此前目标值为4050万～4150万吨）；巴西Minas-Rio矿区目标产量调整至2400万吨（此前目标值为2400万～2500万吨）。疫情和铁路运力是导致调整两矿区目标生产量的主要原因。

　　CSN

　　2021年三季度,巴西国民钢铁公司(CSN)铁矿石总产量为1030.9万吨，环比减少2.5%，同比增加6.7%。

　　三季度铁矿石总销量为818.3万吨，环比降低10.2%，同比减少10.7%。其中巴西国内销量为126.9万吨，环比增加8.1%，同比增加20.9%。销往海外市场为691.4万吨，环比减少12.9%，同比减少14.8%。

　　本季度铁矿石产量和销量减少的原因主要是铁矿石价格波动明显，公司在此期间更加重视铁矿石质量，同时公司向第三方采购矿石量减少。

　　Metalloinvest

　　2021年三季度，俄罗斯铁矿石生产商Metalloinvest精粉和烧结粉总产量为1028.3万吨，环比上涨1.21%，同比增加1.0%；球团产量724.4万吨，环比上涨2.56%， 同比增加9.6%。产量增长主要因为设备生产效率的提高。

　　三季度，Metalloinvest精粉和烧结粉发运量为209.7万吨，环比增加18.3%，同比减少10%；球团发运量368.0万吨，环比减少16.1%，同比减少10.2%。

　　Metalloinvest是全球领先的铁矿石及HBI设备的生产商和供应商，同时也是优质钢材生产商。采矿业务主要包括LGOK和MGOK两座综合性矿山。

　　新利佩茨克集团（NLMK）

　　2021年第三季度，俄罗斯新利佩茨克集团（NLMK）铁矿石总产量为510万吨，环比增加0.6%，同比增长24.1%。铁矿石销量为485万吨，环比减少6%，同比增长18%。第三方销量下降到25.8万吨，同比增加64%。

　　三季度，钢材总产量为391万吨，环比减少15%，同比增加1%。出口量为144万吨，环比增加2%，同比减少21%；国内销量为280万吨，环比同比均持平。

　　耶弗拉兹集团（Evraz）

　　俄罗斯耶弗拉兹集团（Evraz）三季度铁矿石产量为350.4万吨，环比减少6.6% ，同比基本持平。其中，球团产量156.3万吨，环比减少4.9%，同比减少2.7%；烧结矿产量94.6万吨，环比增加2.6%，同比增加13.6%；精粉产量99.5万吨，环比减少16%, 同比减少6.8%。

　　三季度，铁矿石销量30.3万吨，环比减少10.1%，同比减少37.7%。

　　Metinvest

　　2021年三季度，乌克兰综合钢矿企业Metinvest铁精粉产量781.4万吨，环比减少3.2%。前三季度铁精粉总产量2367.8万吨，同比增加4%。铁精粉产量下降主要因为Ingulets GOK和Central GOK矿区原矿品位降低，Northern GOK矿区铁矿石的开采和加工量减少。

　　三季度可贸易铁矿石（精粉和球团）产量371.2万吨，环比减少24.6%；其中，可贸易铁精粉产量244.4万吨，环比减少26%；可贸易球团产量126.8万吨，环比减少21%。前三季度可贸易铁矿石（精粉和球团）总产量1346.8万吨，同比减少6%。

　　该公司钢铁部门三季度粗钢产量257.5万吨，环比增加16%；铁水产量265.1万吨，环比增加18%。前三个季度粗钢产量693.3万吨，同比增加13%；前三个季度铁水产量705.6万吨，同比增加11%。

　　Mineral Resources

　　澳大利亚矿业公司Mineral Resources三季度铁矿石总产量为503.1万吨，环比减少4.0%；同比增加20.2%。其中，Utah Point Hub项目(包括Iron Valley 和Wonmunna），三季度铁矿石产量为243.3万吨，环比减少4.2%，同比增长57.7%；Yilgarn Hub项目三季度产量259.8万吨，环比减少3.7%，同比减少1.7%。

　　三季度，铁矿石销量为495.6万吨，环比减少5.5%，同比增加39.6%。其中，Yilgarn Hub项目发运了237.1万吨铁矿石，环比减少21.8%，同比增长6.0%。Utah Point Hub项目发运了258.5万吨铁矿石，环比增加16.9%，同比增长96.9%。

　　Champion Irons

　　2021年三季度，加拿大冠军铁矿（Champion Iron）高品位铁精粉产量为208.9万吨（湿吨），环比增长7.9%，同比减少7.9%，平均铁品位为66.3%。铁精粉销量为195.4万吨（干吨），环比基本持平，同比减少5.3%。

　　三季度Champion Iron 铁矿石C1成本为56.2美元/干吨，环比减少6.5%，同比增长16%。